刘璋被刘备消灭后孟达被封为宜都太守。建安二十四年（公元219年），孟达从秭归北攻房陵，房陵太守蒯祺被孟达的士兵所害，
房陵被攻下后孟达继续进攻上庸，刘备暗自担心孟达不能独当一面，于是派遣养子刘封自汉中乘沔水而下统领孟达的军队，
并与孟达共同进攻上庸地区，原上庸太守申耽举众投降孟达，并将妻子及宗族送往成都。
东汉建安二十四年（公元219年）八月，刘备遣大将关羽攻打樊城、襄阳，关羽接连请求刘封和孟达发兵援助，
但刘封和孟达以上庸等地初归未稳为由拒绝援助关羽，不久关羽被魏吴联军击败，刘备因此对孟达怀恨在心。
孟达因畏惧刘备将其治罪，再加上孟达跟刘封夙来不和，刘封又撤销孟达所享用的鼓乐等待遇，于是上表向刘备告辞，并于建安二十五年率部曲四千余家投降曹魏。
孟达投降曹魏后，魏主曹丕欣赏孟达的外表和才能，于是任命其为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯，同时曹丕还将房陵、上庸、西城三郡合为新城，任命孟达假节兼领新城郡太守，委以西南方面重任。
不久孟达奉命与征南将军夏侯尚、右将军徐晃一同进攻刘封，孟达致信刘封劝其投降，但被刘封拒绝，
之后申仪背叛刘封致使其兵败，刘封逃回成都后因欺凌孟达和不救关羽二事被刘备责骂，
同时诸葛亮认为刘封太过刚猛，怕新君登基之后难以驾驭，于是劝说刘备将刘封赐死，刘封临死之前后悔自己不听孟达的劝告。
魏黄初七年（公元226），魏文帝曹丕去世，与孟达相好的夏侯尚、徐晃等重臣也相继而亡，此时孟达想到自己久在前线，手握重兵，而朝中无人帮衬，心中很不安宁，于是他想要联合吴蜀以图谋中原。
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