明朝当时的皇帝朱由校仓皇南逃，一直跑过长江才停下，丢了半壁江山，政权也从大明成了实际意义上的南明。
满清一战成功，占领了东北、蒙古、华北、西北、山东等广阔地区，如今的皇帝是康熙帝玄烨，年方十六。
不过因为鼇拜的专权，尚未执掌朝政。
除玄烨之外，还有一位宝亲王弘历出镇山东。
而闯王李自成则趁乱占据两湖大部，建立大顺政权，和满清南阳一线对峙，与南在汉中一明沿合肥、安庆、九江一线对峙，部下刘宗敏、李岩等大将皆是能征惯战之辈。
张献忠则占据四川，建立大西国，自立为帝，据险自守，部下李定国骁勇善战。
镇守云南的黔国公沐天波忠君爱国，见天子蒙难，便调兵北上勤王。
不料手下大将吴三桂趁其兵力空虚，发动兵变，不但杀死了沐天波，还趁势攻取贵州、广西两地，逼着朱由校下旨册封他为平西王。
台湾岛被郑成功趁乱占据，还逼着朱由校封他为延平郡王。
虽然名义上还是南明属地，实际则是郑氏自己的地盘。
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